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腾讯正式推“微信上车” 2017-2018年车联网发展现状与格局

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近日,在世界智能网联汽车大会上,马化腾表示腾讯正在研发车载微信及小程序。据悉,“车载微信”不但可以进行全语音交互,还能和车载硬件进行结合使用,与此同时,当汽车驶入加油站、停车场、旅游景点时,相应的小程序还会被自动“唤醒”,用户可以体验到“用完即走”的便捷化服务。

车载微信的研发对腾讯而言,一方面是为满足用户日益增长的需求,另一方面则是承担腾讯在车联网战略上的重要环节。腾讯对车联网的重视早已妇孺皆知,例如与一汽、宝马、长安等车企达成合作、为车企自动驾驶技术提供云计算能力等。随着腾讯加速拥抱互联网,车联网作为其切入重心之一,未来有望获得更多资源倾斜。而腾讯的入局,意味着车联网市场发展将提速,行业格局将出现新的变化。

车联网发展现状:处于爆发前夕

车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车-X(X:车、路、行人及互联网等)之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

2010年,我国车联网行业开始起步发展;2012年,出现以安保为主的安吉星,是车联网在最初的应用;2013年到2015年市场发展杂乱,大多数公司集中在手机互联、OBD、汽车后装市场;2016年到2018年,开始有汽车公司、互联网公司、专业语音和导航公司开始合作,市场环境已初步形成。

目前国内车联网智能系统仍处于发展的初级阶段,车联网发展重点集中在车载导航、车辆紧急报警、车队管理、车内娱乐等应用方面,车联网场景中的安全驾驶辅助、汽车共享等市场空间开发缓慢。

不过,车联网的发展已引发政府的高度重视,车联网标准制定上升至国家层面。2018年6月,工信部级国家标准委员会颁布《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》,车联网产业发展痛点将被解决,车联网标准有望在2020年落地。

图表1:2018年以来中国车联网发展政策汇总

与此同时,随着5G商用推进和自动驾驶技术的成熟,车联网将迎来新的发展阶段。根据预测,到2025年,我国车联网市场规模将达到2162亿美元,5年平均复合增长率将达到44.92%。

图表2:2017-2025年中国车联网市场规模及预测(单位:亿美元)

车联网市场的爆发,意味着用户规模也将随之大幅扩张。2017年,我国车联网用户规模达到1780万户;预计到2020年,车联网用户规模将增长至4410万户左右。另外,车联网的渗透率将由2016年的4.8%将上升为2020年的18.1%。

图表3:2013-2020年中国车联网用户规模及预测(单位:万户)

车联网市场格局:中国将占四分之一

——地区格局

全球范围内来看,车联网市场分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。预计欧洲地区依然保持在全球车联网市场的领跑地位,这主要得益于该地区有很多全球领先的汽车零部件制造商和汽车公司;而除日本以外的亚太地区的市场预计在预测期内全年复合率增长最高,其中到2025年,中国车联网市场规模将占全球的四分之一。

图表4:2025年中国车联网市场规模在全球市场中的比重(单位:%)

——竞争格局

汽车制造商仍然是车联网最大的销售渠道,车联网产业的终端制造商以及零配件商和顶尖汽车公司之间的战略合作伙伴关系使得汽车制造商在整个市场中占有绝对的主导地位。

除了汽车制造商,其他企业也在积极参与竞争。例如,2018年中国车联网市场主要参与者还包括飞驰镁物、百度车联网、四维图新、皖通科技等。

图表5:2018年中国车联网市场主要企业简介

——产品格局

在产品方面,嵌入式的终端设备呈现了强劲的年均复合增长率,该细分市场目前占整个市场规模近一半的份额,占有最大的份额。这个细分市场的增长是由于消费者需求的增长和汽车制造厂商对车联网设备的日益普及。

此外,车联网控制单元处理能力的提高保证了语音交互等人工智能技术在汽车内的使用,而用户对先进的技术亲睐也促使车联网终端市场的快速增长。另一方面,持续的道路基础设施建设和城市交通的日新月异,激活了消费者对交通和路线信息不断增长的需求,如实时交通信息等,用户需求也推动信息娱乐和导航等嵌入式终端设备市场的快速增长。

从车型看,乘用车部分目前占一半以上的车联网市场份额,主要原因在于消费者对车辆中高效无线通信系统的需求日益增长。随着半自动驾驶技术的不断发展,一些著名的汽车制造商逐步在车辆中配备高级驾驶辅助系统以及3D导航服务,此外,大部分新乘用车都提供车联网服务免费试用,这些因素助推了车联网市场的快速发展。

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来源:前瞻产业研究院 作者:温程辉 责任编辑:小鹏

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